Aufgaben, Termine und Historien
  • Aufgaben, Termine und Historien verwalten

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Aufgaben, Termine und Historien

meinCRM – Arbeiten mit Aufgaben, Terminen und Historieneinträgen für eine effektive und nachvollziehbare Kommunikation. Die gesamte Kommunikation mit einem Kunden ist im Datensatz hinterlegt und nachvollziehbar. Termine und Aufgaben werden direkt aus dem Datensatz heraus erzeugt und delegiert.

1. Die Logik in meinCRM

3. Filter und einen Historeineintrag

5. Gruppen und Einzelaufgaben

7. Aufgaben weitergeben und übernehmen

2. Der Historieneintrag

4. Die Folgehistorie

6. Termine und Aufgaben Nachträglich verknüpfen